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行業大洗牌 民營潤滑油企業路在何方?

2019年06月04日

導語

  2016年以來,美孚、殼牌、長城等品牌潤滑油價格紛紛推漲,而國內諸多中小型民營企業則仍混跡在低端價格戰難以脫身,企業轉型迫在眉睫,加大產品推廣力度、提升品牌影響力成為不少民營潤滑油企業未來發展的主要方向。而提升品牌影響力的前提是潤滑油品質保障,尤其是對優質基礎油原料的使用上更是重中之重。2016年以來,中海油等減線油供應商突然斷供也成為諸多民營企業下定決心轉型、升級的契機,以酸洗、糠醛為主的低端工藝加速淘汰,而以加氫二、三類基礎油為原料調和潤滑油已經成為供、需兩方面的必然選擇,行業的洗牌突然加速!

  在長時間的沉寂之后,潤滑油行業在2016年迎來大面積推漲,美孚、殼牌、長城、玉柴馬石油、源根、火炬等等潤滑油企業紛紛推漲其潤滑油、脂的價格,在宣示其品牌影響力的同時,也在繼續拉開與中小型民營潤滑油企業的距離。擺脫低端價格戰役已經成為不少民營潤滑油企業發展的戰略方向。如何擺脫?提升品牌影響力是目的,升級產品質量是保障。

  品牌建設乏力 產品同質化是硬傷

  潤滑油行業的門檻不算高,即便當前有不少地方已經停止審批潤滑油廠的投建,但中國現有潤滑油廠的數量依然有幾千家之多,這在外國人看來是非常神奇的,因為他們4、5個品牌就滿足了全國的需求。當然,中國潤滑油行業廣闊的市場前景依然為這些潤滑油企業提供生存之地,盡管生存環境的惡化已經成為常態。外資品牌的強勢入駐、國營品牌的資源戰略,民營潤滑油企業的生存空間已經越來越小,偏安一隅的心理顯然已經不足以在行業優勝劣汰的浪潮中留存下來。

  不少潤滑油企業將投放央視廣告作為提升品牌價值、擴大品牌影響力的一個方式,但每年幾百到幾千萬的投入,實際的產出比又有多少呢?統一潤滑油當年那句“多一些潤滑、少一些摩擦”的成功案例確實為其贏得了豐厚的銷售額,在此之后又有幾個成功案例值得潤滑油業界學習呢?誠然,品牌建設是一個長期且又高投入的過程,但不計成本的得失對于民營潤滑油企業來說絕非易事。并且,沒有產品質量的保障,潤滑油企業的品牌建立仍然只是一條腿走路。

  過去,不少民營潤滑油企業使用以酸洗、糠醛等低端工藝生產的非標及一類基礎油調和潤滑油,產品的同質化問題十分突出,且難以滿足日漸嚴苛的下游需求,淘汰速率加快也在情理之中。誰先跳出低端產品的泥潭,誰就能在潤滑油生存之路上增添重要砝碼,基礎油市場的升級也在逼迫這類潤滑油企業轉型。

  減線油加速退隱 低端工藝困難重重

  從1955年我國第一套糠醛精制裝置投產,目前國內絕大多數的潤滑油都是通過溶劑精制生產的。減線油通過溶劑精制、酮苯脫蠟、白土吸附或者加氫精制以后能作為潤滑油基礎油。縱觀國內,國內煉廠均有減線油產品產出,但占據國內煉油能力68%以上的中石化、中石油集團下屬煉廠產出減線油幾乎全部自用,市面上流通資源以中海油系統內供應為主。

  國內外放減線油資源供應情況統計

  單位:萬噸/年

 

  據卓創資訊數據統計,目前國內供應減線油廠家常減壓裝置的產能共為2100萬噸/噸,其中中海油旗下常減壓裝置的產能高達1900萬噸/年,是減線油最主要的供應商。但從2015年底開始,中海油旗下幾大煉廠減線油資源逐步轉入深加工渠道獲取更大利潤,部分企業則選擇直供合同煉廠,目前國內可外放減線油資源廠家僅余5家,減線油在市場上的流通資源十分稀缺。以酸洗、糠醛為主要工藝的精制減線油企業一度到了無油可用的被動境地,加之環保、稅務等相關部門的嚴厲查辦,低端工藝的生存困境前所未有。

  以酸洗、糠醛等工藝為主的精制減線油逐步進入行業衰退期,甚至于一類基礎油的用量也在逐年減少,多數民營潤滑油企業也將因此加速轉型,未來潤滑油生產原料將以二、三類加氫基礎油為主,PAO等合成基礎油的應用也會越來越廣泛。

  基礎油產能結構性過剩 新建項目符合市場發展

  據卓創資訊數據統計,截至目前國內基礎油總產能為762萬噸/年(未包含精制企業),其中一類基礎油產能為387萬噸/年,占比50.79%;加氫基礎油產能為375萬噸,主要以二類基礎油產能為主,僅有個別裝置具備生產三類基礎油的能力。從當前國內基礎油需求來看,國內當前產能處在過剩階段,且結構性過剩的問題非常明顯。首先,一類基礎油產能過剩、二三類加氫基礎油產能不足。盡管近年來新增產能以二、三類加氫基礎油裝置為主,但一類基礎油的淘汰速率依然緩慢。其次,國內基礎油生產仍以低粘度為主,高粘度基礎油的市場資源十分稀缺,二類500N、600N等資源的對外依存度甚至高達80%以上。第三,酸洗、糠醛等工藝生產的非標基礎油(部分可達國標)產能并未統計在762萬噸/年的總產能中,但這部分資源依然影響了相當多的民營潤滑油企業,無形中加劇了基礎油產能過剩的危機。

 

  據卓創調研數據顯示,非標及一類基礎油的需求正在加速下滑,二類基礎油已經成為市場主力,三類基礎油及合成油的用量也在逐年提升。國內近年來新建的基礎油裝置也以加氫二類基礎油為主,符合市場發展的需要,但從根本上而言,目前我國二類500N、600N等牌號優質高粘度基礎油資源短缺的問題依然沒有得到改善。據中國海關數據,2016年1-5月份我國進口基礎油128.6萬噸,同比去年同期增長8%,創歷史同期最高。盡管上半年國內基礎油市場迎來2014年以來持續時間最長、漲價幅度最大的一輪陽春行情,但在這背后,二類基礎油漲幅高于一類、高粘度漲幅高于低粘度的問題仍值得我們深思。歸根結底,產能過剩與進口量逐年增長的矛盾是導致基礎油行業畸形化發展的根源,二、三類基礎油產能的快速增長雖然符合市場化發展的需要,但并未從源頭上解決基礎油產能結構性過剩的頑疾。

來源:山西鑫潤達潤滑油有限公司
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